2019年水果零售行业分析报告水果零售行业分析报告目录一、线上水果零售以生鲜电商为主要业3、2019年融资情况火114、行业现存问12三、行业主要参与141、阿里142、京东17四、线下连锁水果超市龙头——百果191、发展十余年，百果园已成水果零售龙192、门店分布广，门店数遥遥领203、销售额业内第一，市场份额仍较214、2019年起资本运作频22五、高效供应链+标准化复制打造水果零售龙241、高效的供应链管理能242、标准化的快速复制能263、较强的营销能29图表目录图表1：生鲜电商产业图表5：自营O2O失败原图表8：2019年Q3生鲜电商市10图表12：生鲜类份额时间趋10图表13：蔬菜水果份10图表14：生鲜消费者地域分11图表15：2019年部分生鲜电商融资案11图表16：2019年生鲜电商渗透12图表17：2019年冷库总量人均冷库占有13图表18：阿里系生鲜电商平14图表19：易果生鲜发展历15图表20：阿里系线：京东系布局情17图表23：盒马鲜生线：连锁水果超市门店数排20图表26：百果园全国布局情20图表27：国内连锁水果超市布局情21图表28：连锁水果超市销售额排21图表29：水果零售各业态比22图表30：百果园融资情22图表31：百果园并购情23图表32：百果园水果基24图表33：百果园与行业平均损耗情况对25图表34：百果园门店面积多在40-60m26图表35：百果园加盟介27图表36：百果园水果品控指28图表37：百果园水果分28一、线上水果零售以生鲜电商为主要业态1、产品和物流为生鲜电商核心要素从生鲜电商的产业链来看，上游为蔬菜水果等供应商，下游为消费者，物流方面为自建或使用第三方物流。图表1：生鲜电商产业链从生鲜电商的产业链结构来看，产品和物流为两大核心要素。生鲜电商的产品多为向上游果农、蔬农采购，标准化程度低，品控十分重要；此外，由于生鲜产品在运输时需要冷链运输、储藏，因此对行业的基础设施建设要求较高，并侧重于区域性发展。图表2：生鲜行业特征2、由重资产模式向O2O过渡从生鲜电商的商业模式来看，可分为线上布局为主、重资产自建物流模式的生鲜电商10，以及O2O模式下的生鲜电商20，两者主要的区别在于物流模式的不同：（1）生鲜电商10易果生鲜、天天果园等是生鲜电商10的典型代表，两者分别成立于2019年和2019年。两家生鲜电商企业自创始之初到2019年底都以线上业务为主，不涉及线下门店的自建或合作。同时，易果生鲜和天天果园都采取重资产的发展模式，选择自建冷链与物流团图表3：生鲜电商10模式物流配送成本高是生鲜电商10企业发展的主要障碍。生鲜电商10兴起时，国内第三方B2C冷链设施、服务不尽如人意，无法匹配生鲜电商10“高端产品+高端服务”的经营理念，所以早期生鲜电商以自建物流为主，定位高端、自建冷链、损耗率高是物流成本高企的主要原因。以易果生鲜为例，通过自建物流安鲜达，易果已实现27个省市、310个城市的覆盖，能根据用户需求提供当日达、次日达、定时达3种物流配送服务。根据公开信息整理，2019年生鲜电商配送费用高达40-50元单，而生鲜客单价普遍位于100-200元之间，成本费用占比过高。为缓解高昂的物流成本，生鲜电商10以高客单价、高毛利产品为主。在较高的物流配送费用、冷链损耗率等刚性压力下，生鲜电商10普遍定位于高毛利的有机种植、进口果蔬，以覆盖高昂的成本费用。生鲜电商10企业免运费配送区间集中在150-200市民日常生鲜购买客单价区间集中在20-50元，高客单高毛利是生鲜电商10的典型特征。（2）生鲜电商20由于定位中高端市场，生鲜电商10的真实市场容量偏小，不足以形成足够的订单量和订单密度。同时，高额的配送费用吞噬了企业正常的经营利润，生鲜电商10商业模式难以为继，转型升级为大势所趋。与生鲜电商10只在线上销售、线下基本没有门店的布局不同，生鲜电商20以O2O化为典型特征，同时发展线上电商业务以及线月，生鲜电商龙头天天果园率先推出O2O战略，成立“天天到家”O2O平台并铺设线下品牌店，计划年底实现100下门店布局，主打两小时配送。2019年，另一生鲜电商巨头易果生鲜85亿元入股联华超市，各生鲜电商开始纷纷布局O2O图表4：生鲜电商20模式自营O2O是20时代的初步探索，但被实践证伪。在生鲜电商20的初期，O2O上电商自主建立线下门店、或线下超市自主打造线上入口为主，并没有形成线上电商企业与线下零售企业的合作。然而，新涉入领域的关键成功能力与原有禀赋天然不匹配：举例而言，线上运营以流量为王，线下运营管理经验、供应链优化等方面要求很高，而天天果园、本来生活网在线下经营中由于选址不善、非专业化管理、线下门店高成本压力、以及货物损耗率高等原因，2019年几乎关闭了所有线下门店。沃尔玛、永辉超市是线下超市龙头，但是在线上经营中也苦于流量匮乏，后期全部放弃自建“最后一公里”物流，自营O2O被实践证伪。图表5：自营O2O失败原因自营O2O模式失败后，合作共营O2O应运而生。线上线下融合实现成本下降、市场扩大，线上下单、线下就近采购配送的强强联手模式是生鲜电商20时代的主旋律。合作共营O2O是指平台在接单以后，从当地的农贸市场或超市就近采购生鲜产品然后配送给消费者，这种模式既能够显著降低物流配送成本又可以弥补生鲜电商企业在供应链和损耗率等方面的短板。生鲜20下，客单价与物流配送费用下降，客户群体明显扩大二、生鲜电商市场发展空间较大1、市场规模较大，竞争格局初现我国生鲜电商行业起步较晚，但近年来发展较快。根据易观智库的数据，2019年生鲜电商行业市场规模达542亿元，较上年增长87%，高于同年电商市场34%的增速。图表6：中国网络零售市场规模图表7：中国生鲜电商市场规模从2019年Q3的生鲜电商市场份额来看，占比较高的是天猫喵鲜生和京东到家，分别为2681%、2483%。这一类电商平台由于之前积累了庞大的消费群体，具备消费者对品牌的满意度和忠诚度，再加上其雄厚的资金实力和完善的物流、支付系统，使这些电商在进入生鲜电商市场时具有一定的优势。剩余的半块市场则被天天果园、中粮我买网、易果生鲜等垂直类生鲜电商所瓜分。图表8：2019年Q3生鲜电商市场2、生鲜消费客单价高，消费区域以三大城市群为主从销售情况来看，根据百分点的数据，2019年生鲜类产品占生鲜电商销售额的695%，非生鲜类的普通食品占据274%的份额。图表9：生鲜电商品类销售额占比生鲜消费呈现高客单价的特征。从人均消费情况来看，2019年1-10月生鲜品类人均消费达到3397元，远高于所有品类人均消费的2497 图表10：生鲜电商人均消费额蔬菜水果占绝对主导地位，呈现季节性波动。在生鲜类商品占比中，蔬菜水果进入门 槛低，在生鲜电商发展的初期阶段占主导地位，份额占到552%，同时呈现明显的季节性 波动，在夏季份额萎缩较为明显。欧亿体育在线 OETY欧亿体育在线 OETY